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　　铜：

　　隔夜LME铜冲高回落，高涨0.84%至9934.5好意思元/吨；沪铜主力高涨0.65%至81490元/吨；国内现货入口死亡约600元/吨。宏不雅方面，好意思国3月Markit制造业PMI初值49.8，跌至盛衰分界线之下，不足预期的51.8和前值52.7，特朗普关税导致关系材料本钱高涨和就业业出路有所恶化。另外，特朗普暗意异日几天通知汽车、木料和芯片关税，可能对多国减免关税征收，对购买委内瑞拉油气国度征收25%关税，顽强关税态度有所软化。国内方面，中国财政部暗意，2025年财政计策要愈加积极，晋升财政赤字率、安排更大限制政府债券，2025年要支握全方向扩大国内需求。库存方面来看，LME库存下降2825吨至221775吨；Comex库存加多101.61吨至84842.6吨；SMM世界主流地区铜库存周一统筹算上周四下降1.28万吨至33.36万吨，较上周一下降1.54万吨。需求方面，部分交易商受东南亚地区高升水高需求诱骗，积极寻找冶真金不怕火厂出口FOB货源，但国内卑劣消费穷乏支握。好意思铜入口关税计策落地前，好意思铜透露握续强于其他商场，成为行情“发动机”，商场作念空意愿偏低。另外，从国内来看，旺季效应渐渐自满，且国内TC用度握续下降及较大幅度的入口死亡，作念空意愿更是偏弱，不错猜测国内现货将渐渐病笃，但完全价钱的涨跌实质更多关切好意思铜和伦铜的演绎。刻下商场作念厚感情仍强于作念空，但要贯注国际宏不雅感情篡改，关切LME铜客岁4月和9月份高点位置能否灵验冲突。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.59%报16005好意思元/吨，沪镍跌0.67%报128610元/吨。库存方面，昨日LME镍库存加多12吨至200688吨，国内 SHFE 仓单加多25吨至27296吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水高涨25元/吨至-25元/吨。镍矿再度走强，内贸价钱及升水高涨。镍铁成交价钱延续偏强入手，本钱端赓续抬升，据铁合金在线，青山3月高镍铁第三轮招标价钱1020元/镍点（舱底含税，NI10-12%），交期4月底。不锈钢方面，原料本钱延续偏强，供应出现部分减产，周度库存小幅下降。新动力方面，受资源端扰动，带动中间品、硫酸镍及末端家具价钱高涨。近期计策反复扰动，若印尼税费关系计策进一步落地，也将赓续抬升本钱。国际计策仍有调理预期，后市仍可关切本钱线隔壁逢低作念多，风险性相对较低，同期亦可关切后市高涨至高估值水平后的短线沽空契机。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝轰动偏强，隔夜AO2505收于3074元/吨，涨幅0.36%，握仓增仓11078手至21.4万手。沪铝轰动偏弱，隔夜AL2504收于20640元/吨，跌幅0.29%。握仓减仓806手至22.8万手。现货方面，SMM氧化铝价钱赓续回调至3182元/吨。铝锭现货贴水收至30元/吨，佛山A00报价回落至20660元/吨，无锡A00贴水10元/吨，卑劣铝棒加工费河南临沂握稳，新疆包头南昌广东上调50-100元/吨；铝杆1A60加工费上调50-100元/吨，6/8系加工费上调50元/吨，低碳铝杆加工费下调120元/吨。原料矿石握续回调，朔方氧化铝因死亡西席限制少，南边新投产能鼓动快且投料多。受卑劣结果供货和发运节拍基本稳速，难以变成灵验去库。短期保管偏空念念路对待，近月支握下滑，关切远月超跌成立契机。电解铝仍处于宏微共振效应中，由于旺季去库拐点出现早，但后续去库节拍慢，当今线缆端需求启动慢，旺季成色仍待握续考据。举座乐不雅预期助力铝价易涨难跌，下方有支握、进取有阻力。

　　工业硅&多晶硅：

　　24日多晶硅轰动偏强，主力2506收于43640元/吨，日内涨幅0.24%，握仓减仓960手至28148手；SMM多晶硅N型硅料价钱42000元/吨，现货对主力贴水扩至1640元/吨。工业硅轰动偏强，主力2505收于9855元/吨，日内涨幅1.08%，握仓减仓2842手至24.6万手。百川工业硅现货参考价10747元/吨，较上一往来日握稳。最低交割品#553价钱降至9850元/吨，现货升水收至70元/吨。中袖珍硅厂握续停产，对多余时势影响有限。在大厂出现大限制减产手脚前，工业硅反弹无力，同期跌近行业最低现款本钱位置后，向下空间见底，瞻望以低位窄幅轰动为主。由于组件标准库存去化从容，阻扰需求进取传导弹性，高库存压制反弹空间，多晶硅冉冉转为窄幅轰动时势，赓续关切硅片排产和产业库存去化节拍。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2505合约涨0.88%至73720元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价下降200元/吨至74100元/吨，工业级碳酸锂下降200元/吨至72150元/吨，电板级氢氧化锂（粗颗粒）下降50元/吨至69750元/吨，电板级氢氧化锂（微粉）下降50元/吨至74950元/吨。仓片面，昨日仓单库减少824吨至36763吨。供应方面，碳酸锂周度产量环比减少454吨至17946吨，其中锂辉石和锂云母提锂环比下降，盐湖和回收提锂小幅加多，要是保管刻下价钱水平，后市或将需要下修3月产量预期；卑劣需求3月赫然加多，磷酸铁锂+三元材料日均耗尽碳酸锂环比加多7%；周度库存环比加多2764吨至126399吨，其中凹凸游延续加多，其他标准有所下降。锂矿价钱下调，交流锂矿到港量加多预期，本钱支握下移；在刻下价钱水平上游出货意愿下降，导致可通顺的妙品供应减少，但近期落伍仓单持续刊出，或可成为补充，且需要贯注客供/长协的加多导致卑劣采购活跃度裁减。刻下的商场情况来看，价钱仍将轰动入手，后续关切上游停减产情况，中期警惕卑劣的高库存消化不畅或带来的负响应。

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